영업/고객

CRM (고객 관계 관리)

영업 기회 발굴부터 수주, 계약, 고객 서비스까지 전 과정의 고객 경험을 통합 관리하고 매출을 극대화합니다.

ISO 10002 (고객만족경영)GDPR (개인정보보호)

무료로 시작하기 문서 가이드 확인

이런 과제를 안고 계신가요?

"영업팀이 각자 엑셀로 고객을 관리하고 있어서 파이프라인이 보이지 않습니다."

많은 제조기업에서 영업 현장은 여전히 분산된 데이터와 단절된 프로세스 속에서 움직입니다. 아래와 같은 과제가 익숙하시다면, VEXPLOR CRM이 해결의 출발점이 될 수 있습니다.

영업 파이프라인이 보이지 않습니다. 각 담당자가 개별 파일로 관리하는 기회 정보가 합쳐지지 않아, 이번 분기 매출 전망을 묻는 경영진 질문에 즉답이 어렵습니다.
고객 이력이 사람에게 묶여 있습니다. 담당자가 퇴사하거나 이동하면 해당 고객의 상담 이력, 견적 히스토리, 서비스 요청 기록이 함께 사라집니다.
견적에서 계약까지 수작업이 많습니다. 견적서 작성, 품목 연동, 승인, 계약서 발행이 각기 다른 시스템에서 이루어져 속도가 느리고 오류가 발생합니다.
고객 이탈 징후를 늦게 발견합니다. 서비스 요청 빈도, 구매 감소, 만족도 하락 같은 신호를 체계적으로 추적하지 못해 대응이 뒤늦어집니다.
개인정보보호 규제 대응이 부담됩니다. GDPR, 개인정보보호법에 따른 동의 관리, 삭제 요청, 보존 기간 관리를 수동으로 처리하고 있어 감사 리스크가 남아 있습니다.

이렇게 해결합니다

영업 파이프라인을 하나의 화면에서 확인합니다

리드 발굴부터 견적, 수주, 계약까지 영업 기회의 전 과정이 8단계 파이프라인으로 시각화됩니다. 각 단계별 금액과 확률이 자동 집계되어, 이번 분기 예상 매출을 경영진에게 즉시 보고할 수 있습니다.

리드 스코어링이 인구통계, 행동, 적합도 세 축으로 자동 산정됩니다. MQL(마케팅 적격 리드)에서 SQL(영업 적격 리드)로의 전환 기준을 조직에 맞게 설정할 수 있습니다.
파이프라인 스냅샷이 주기적으로 저장되어, 특정 시점의 파이프라인 상태를 소급 조회하거나 예측 카테고리(Best Case, Commit, Pipeline, Omitted)별 매출 전망을 비교할 수 있습니다.
영업 지역 관리가 지역, 산업, 기업 규모, Named Account 네 가지 유형으로 구성되어, 담당자 배정과 고객 매핑이 자동으로 이루어집니다.

고객 정보가 조직 자산으로 축적됩니다

거래처(Account)와 담당자(Contact)를 중심으로 영업 기회, 견적, 계약, 서비스 이력, 활동 기록이 하나의 구조 안에 연결됩니다. 담당자가 변경되어도 고객 이력은 그대로 유지됩니다.

고객 등급이 VIP, Gold, Silver, Bronze 4단계로 자동 관리됩니다.
ERP의 거래처, 품목 정보와 직접 연동되어 별도 데이터 입력 없이 고객-거래 정보가 일치합니다.

견적에서 계약까지 한 흐름으로 처리합니다

견적서 작성 시 ERP 품목을 연동하여 라인아이템을 구성하고, 자동 채번과 승인 매트릭스를 거쳐 계약서까지 이어지는 문서 흐름이 단일 화면에서 완결됩니다.

견적서, 제안서, 계약서, 고객 보고서 4종의 문서 템플릿이 기본 내장되어 있습니다.
승인 상태와 버전 이력이 자동 관리되어, 과거 견적 조건을 추적할 수 있습니다.

고객 이탈 징후를 조기에 포착합니다

고객 건강 점수(Health Score)가 사용, 참여, 지원, 결제 네 개 축으로 자동 산정됩니다. 이탈 위험이 감지되면 CSM(고객 성공 매니저) 계획과 마일스톤 추적을 통해 선제적으로 대응할 수 있습니다.

이탈 위험 지표가 사용량 감소, 지원 요청 증가, 결제 지연, 참여도 하락, 계약 미갱신 다섯 유형으로 분류됩니다.
계약 갱신 기회가 자동 생성되고, 갱신 일정에 맞춘 사전 알림이 발송됩니다.
고객 생애 가치(CLV) 계산 워크플로우가 내장되어 고객별 투자 우선순위를 판단하는 데 활용할 수 있습니다.

마케팅 캠페인이 영업 성과로 연결됩니다

이메일 캠페인 발송, A/B 테스트, 웹 폼을 통한 리드 수집, 너처링 시퀀스 실행이 하나의 플랫폼에서 이루어집니다. 캠페인에서 발굴된 리드가 어떤 영업 기회로 전환되었는지 추적할 수 있습니다.

고객 세그먼트를 RFM(최근성/빈도/금액), 행동 패턴, 인구통계, 사용자 정의 기준으로 생성할 수 있습니다.
너처링 시퀀스가 리드 스코어 변화에 따라 자동으로 다음 단계 콘텐츠를 발송합니다.

서비스 요청이 품질 개선으로 이어집니다

서비스 티켓이 SLA 기준에 따라 자동 관리되며, 지식 베이스 검색, 챗봇 응대(웹, 카카오톡, 라인, 슬랙, Teams 5개 채널), 셀프서비스 포탈을 통해 고객이 직접 문제를 해결할 수 있는 경로를 제공합니다.

서비스 요청이 QMS(품질경영시스템)의 고객 불만 및 CAPA(시정조치)로 자동 연결되어, 반복 이슈의 근본 원인을 추적할 수 있습니다.
포탈 사용자가 직접 문의를 등록하고, 지식 베이스 문서를 검색하고, 커뮤니티 포럼에서 정보를 공유할 수 있습니다.

이 솔루션이 따르는 글로벌 표준 가이드

CRM 시스템은 고객의 개인정보를 대량으로 처리합니다. 이 때문에 개인정보보호 규제 준수는 선택이 아니라 사업 운영의 전제 조건입니다. VEXPLOR CRM은 주요 규제와 영업 표준의 요구사항을 데이터 구조에 미리 반영하여, 규정 위반 리스크를 구조적으로 낮춥니다.

GDPR -- EU 일반개인정보보호규정

이 표준이 왜 중요한가요?

EU 시장에 진출하거나 EU 고객 데이터를 처리하는 기업은 반드시 준수해야 합니다. 위반 시 전 세계 매출의 최대 4%까지 과징금이 부과됩니다. EU에 직접 수출하지 않더라도, EU 소재 거래처의 공급망에 속해 있다면 계약 조건으로 GDPR 준수를 요구받는 경우가 늘고 있습니다.

VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?

GDPR 요구사항	귀사에 미치는 영향	VEXPLOR 대응 방식
동의 수집 및 관리	동의 근거가 불분명하면 과징금 대상이 됩니다	마케팅, 개인정보 수집/이용, 제3자 제공 등 6개 동의 유형과 6개 법적 근거를 구분하여 기록합니다. 수집 채널과 동의 버전이 함께 관리됩니다
동의 철회 처리	철회 요청에 대한 지연 대응은 민원과 규제 리스크를 유발합니다	철회 요청 시 마케팅 차단, 프로파일 갱신, 감사 로그 기록이 워크플로우로 자동 처리됩니다
삭제권(잊힐 권리)	정보 주체의 삭제 요청을 기한 내 처리하지 못하면 과태료가 부과됩니다	삭제, 정정, 처리 정지, 열람, 이의 제기 5가지 유형의 요청을 접수하고 처리 상태를 추적합니다
데이터 이동권	고객이 자신의 데이터를 이전 가능한 형식으로 요구할 수 있습니다	고객 데이터를 JSON, CSV, XML 형식으로 내보낼 수 있으며, 다운로드 만료일과 횟수가 자동 관리됩니다
보존 기간 관리	보존 기간이 지난 데이터를 방치하면 규제 위반이 됩니다	보존 기간 만료 시 자동 파기, 익명화, 가명화 세 가지 방식 중 정책에 따라 처리됩니다
영향 평가(DPIA)	고위험 처리 활동에 대해 사전 영향 평가가 의무화되어 있습니다	개인정보 영향 평가의 위험 수준, 완화 계획, 승인 워크플로우를 관리할 수 있습니다
DPO 알림	개인정보보호 담당자에게 관련 사안을 적시에 공유해야 합니다	개인정보보호 담당자 알림 채널이 워크플로우에 내장되어 있습니다
감사 추적	처리 이력이 없으면 규제 기관 조사 시 소명이 불가능합니다	모든 변경에 대해 시점(timestamp)과 처리자(user) 기록이 자동 남습니다

PIPA -- 대한민국 개인정보보호법

이 표준이 왜 중요한가요?

한국에서 사업하는 모든 기업에 적용되는 법률입니다. 2023년 개정으로 과징금이 전체 매출의 최대 3%로 대폭 강화되었으며, 개인정보보호위원회의 조사와 처분이 활발해지고 있습니다. 고객 데이터를 수집하는 모든 CRM 활동이 이 법의 적용을 받습니다.

VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?

PIPA 요구사항	귀사에 미치는 영향	VEXPLOR 대응 방식
개인정보 수집/이용 동의	동의 없는 수집은 즉시 법 위반입니다	개인정보 수집/이용 동의, 제3자 제공 동의가 구분되어 관리됩니다
법적 근거 관리	동의 외에도 계약 이행, 법률 의무 등 6가지 법적 근거가 있으며 이를 구분해야 합니다	6가지 법적 근거 유형이 시스템에 내장되어 있습니다
파기 의무	목적 달성 후 지체 없이 파기해야 하며, 미파기 시 과태료가 부과됩니다	자동 파기, 익명화, 가명화 3가지 파기 방법이 보존 정책과 연동됩니다

CCPA -- 캘리포니아 소비자 개인정보보호법

이 표준이 왜 중요한가요?

미국 캘리포니아에 거주하는 소비자의 데이터를 처리하는 기업에 적용됩니다. 미국 시장 진출 시 GDPR과 함께 반드시 확인해야 하는 규제입니다.

현재 대응 수준: GDPR 대응 구조를 기반으로 기본 프레임워크가 호환됩니다. CCPA 특화 필드(예: "Do Not Sell" 옵트아웃)는 No-Code 캔버스에서 추가 구성이 가능합니다.

Gartner CRM MQ 평가 기준

이 기준이 왜 중요한가요?

Gartner Magic Quadrant는 전 세계 CRM 시장의 사실상 표준 평가 기준입니다. SFA(영업자동화), MA(마케팅자동화), CSS(고객서비스), Analytics(분석) 4대 영역을 평가하며, 기업이 CRM을 비교 선정할 때 가장 많이 참조하는 프레임워크입니다.

VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?

Gartner 평가 영역	귀사에 미치는 영향	VEXPLOR 대응
Sales Force Automation (SFA)	영업 프로세스의 체계적 관리 여부를 판단하는 기준입니다	리드, 영업기회, 견적, 계약, 영업목표, 파이프라인 스냅샷, 매출예측, 영업지역을 포괄합니다
Marketing Automation (MA)	마케팅 캠페인의 효율성과 리드 생성 역량을 평가합니다	캠페인, 이메일 템플릿, A/B 테스트, 너처링 시퀀스, 스코어링 규칙, 웹 폼, 고객 세그먼트를 포괄합니다
Customer Service & Support (CSS)	고객 서비스의 체계성과 자동화 수준을 평가합니다	서비스 티켓, 지식 베이스, 포탈, 챗봇(5채널), SLA, 커뮤니티 포럼을 포괄합니다
CRM Analytics	데이터 기반 의사결정 지원 역량을 평가합니다	대시보드 8종, 참여 분석, 파이프라인 스냅샷, 고객 건강 점수, 파트너 성과를 포괄합니다

Salesforce CRM 아키텍처 패턴 및 영업 방법론

이 패턴이 왜 중요한가요?

Account - Contact - Opportunity - Quote - Contract 계층은 B2B CRM의 글로벌 표준 아키텍처입니다. Salesforce가 정립하고 전 세계 기업이 채택한 이 구조를 따르면, CRM 전환 시 데이터 매핑이 용이하고 영업팀의 학습 곡선이 줄어듭니다.

VEXPLOR에서 어떻게 적용되나요?

BANT 기반 리드 검증: 예산(Budget), 권한(Authority), 필요성(Need), 시기(Timeline) 기준으로 리드를 평가합니다. B2B 영업의 가장 보편적인 리드 자격 검증 프레임워크입니다.
MEDDIC 영업 방법론: Metrics(지표), Economic Buyer(경제적 의사결정자), Decision Criteria(결정 기준)를 추적할 수 있습니다. 대형 딜의 수주 확률을 높이기 위해 엔터프라이즈 영업에서 널리 사용됩니다.
파이프라인 관리: BANT 검증에서 니즈 분석, 제안, AI 인사이트, 협상, 수주/실주까지의 흐름이 표준 B2B 영업 프로세스에 정확히 부합합니다.

기존 시스템과의 차별점

제조업 현장에 맞춘 CRM

범용 CRM 솔루션은 제조업의 특수한 요구를 충족하기 위해 추가 개발이나 별도 솔루션 연동이 필요한 경우가 많습니다. VEXPLOR CRM은 제조업 환경에서 자주 발생하는 요구사항을 기본 구조에 포함하고 있습니다.

기능 영역	범용 CRM	VEXPLOR CRM
ERP 연동	별도 미들웨어 또는 커넥터가 필요합니다	거래처, 품목, 견적, 계약, 판매 주문, 생산 오더가 테이블 레벨에서 직접 연결됩니다
수요 예측 연동	지원하지 않거나 별도 구축이 필요합니다	파이프라인 및 매출 예측 데이터가 APS(생산계획) 수요 계획에 직접 입력됩니다
품질 연동	별도 앱 또는 통합 개발이 필요합니다	서비스 요청이 QMS 고객 불만 및 CAPA로 자동 연결됩니다
설비/보전 연동	지원하지 않습니다	서비스 요청에서 EAM(설비관리) 보전 작업으로 연결이 가능합니다
견적서 처리	CPQ(Configure, Price, Quote) 기능에 별도 라이선스가 필요합니다	견적 문서 화면에 라인아이템, 품목 연동, 자동 채번이 기본 포함됩니다

캔버스 기반 커스터마이징

코딩 없이 캔버스 위에서 테이블, 화면, 워크플로우를 드래그 앤 드롭으로 변경할 수 있습니다. CRM 단독이 아니라 ERP, MES, QMS 등 다른 솔루션 모듈과 자유롭게 조합하여 조직에 맞는 구성을 만들 수 있습니다. 변경 사항은 6단계 자동화 파이프라인(DDL 생성 - DDL 실행 - API 생성 - UI 생성 - 메뉴/라우트 - 저장)을 통해 즉시 반영됩니다.

글로벌 솔루션과 비교하면 어떤 수준인가요?

CRM 시장에는 Salesforce, SAP CX, Microsoft Dynamics 365 CE, HubSpot 등 검증된 글로벌 솔루션이 있습니다. 각 제품은 오랜 기간 축적된 강점이 있습니다. 아래 표는 주요 기능 영역별로 VEXPLOR CRM이 어디까지 대응하고 어디에 차이가 있는지를 정리한 것입니다.

기능 영역별 대응 현황

기능 영역	Salesforce	SAP CX	Dynamics 365	HubSpot	VEXPLOR CRM	귀사에 의미하는 것
고객/거래처 관리	완전 지원	지원	완전 지원	지원	완전 지원	4단계 등급, ERP 거래처 직접 연동으로 별도 데이터 입력이 불필요합니다
리드 관리	완전 지원	기본 지원	지원	완전 지원	완전 지원	스코어링 3축(인구통계/행동/적합도), MQL 자동 전환까지 포함됩니다
영업기회/파이프라인	완전 지원	지원	완전 지원	지원	완전 지원	8단계 파이프라인, AI 딜 인사이트가 기본 제공됩니다
견적/계약(CPQ)	지원 (CPQ 별도 라이선스)	완전 지원	지원	기본 지원	완전 지원	라인아이템, ERP 품목 연동, 자동 채번이 추가 비용 없이 포함됩니다
서비스/케이스	완전 지원	완전 지원	완전 지원	지원	완전 지원	SLA, 지식베이스, 챗봇(5채널), QMS 자동 연결까지 포함됩니다
마케팅 자동화	완전 지원	지원	지원	완전 지원	완전 지원	이메일 캠페인, A/B 테스트, 너처링, 세그먼트(RFM) 모두 포함됩니다
고객 성공	지원	기본 지원	기본 지원	지원	완전 지원	건강 점수 4축, 이탈 위험 5유형, CLV 계산이 기본 내장됩니다
매출 예측	완전 지원	지원	완전 지원	기본 지원	완전 지원	4개 예측 카테고리, 파이프라인 스냅샷, APS 수요 계획 연동이 포함됩니다
셀프서비스 포탈	완전 지원	지원	지원	지원	완전 지원	포탈, 지식베이스, 커뮤니티 포럼, 챗봇이 통합 제공됩니다
영업 지역 관리	완전 지원	기본 지원	지원	미지원	완전 지원	4유형(지역/산업/규모/Named) 계층형 관리와 자동 배정이 포함됩니다
파트너/채널	완전 지원	기본 지원	지원	기본 지원	완전 지원	3등급 파트너, 딜 등록/승인, SCM 연동이 포함됩니다
매출 인텔리전스	완전 지원	미지원	지원	기본 지원	완전 지원	딜 인사이트, 참여 분석(6채널), 대화 AI, 음성 분석이 기본 포함됩니다
개인정보보호(GDPR)	지원	완전 지원	지원	지원	완전 지원	동의 6유형, 삭제 5유형, 보존 3방법, 영향 평가까지 내장됩니다
ERP 통합	별도 미들웨어 필요	완전 지원 (SAP 생태계)	지원	미지원	완전 지원	8개 FK로 거래처/품목/견적/계약/생산오더가 테이블 레벨에서 직접 연결됩니다
제조업 특화	미지원	기본 지원	미지원	미지원	완전 지원	QMS/MES/EAM/APS 연동이 네이티브로 구현되어 있습니다
No-Code 커스터마이징	기본 지원 (Flow Builder)	미지원	기본 지원	지원	완전 지원	캔버스에서 테이블/화면/워크플로우를 코딩 없이 변경할 수 있습니다

정량 비교

지표	Salesforce	SAP CX	Dynamics 365	HubSpot	VEXPLOR CRM
표준 테이블 수	200개 이상	150개 이상	120개 이상	80개 이상	66개
프리셋 워크플로우	무제한 (Flow)	제한적	Power Automate 연동	무제한	15개 프리셋
API 자동 생성	전체	전체	전체	전체	전체 (6단계 파이프라인)
모바일 지원	네이티브 앱	네이티브 앱	네이티브 앱	반응형 웹	웹 기반 (전용 모바일 UI 로드맵 포함)
AI/ML 기능	Einstein AI	SAP AI	Copilot	Breeze AI	AI 추천/음성 분석/딜 인사이트
연간 사용자 비용	$300~$500	$200~$400	$95~$135	$45~$150	별도 문의

솔직하게 말씀드리면

VEXPLOR CRM은 66개 테이블로 Salesforce Sales Cloud + Service Cloud + Marketing Cloud + Revenue Intelligence에 해당하는 기능 범위를 단일 솔루션으로 제공합니다. Gartner CRM Magic Quadrant의 4대 평가 영역(SFA, MA, CSS, Analytics) 기준 커버리지는 SFA 100%, MA 100%, CSS 100%, Analytics 90%입니다.

VEXPLOR CRM이 강한 영역: ERP/QMS/APS/MES와의 네이티브 통합, 제조업 특화 기능(견적-생산오더 연결, 서비스-CAPA 연결), No-Code 기반 커스터마이징, 개인정보보호 규제 대응(GDPR/PIPA 완전 내장)

현재 보완이 진행 중인 영역: 전용 모바일 UI(현재 웹 반응형), 대시보드 위젯 일부 미구현(8개 대시보드 중 4개), 랜딩 페이지 빌더 미포함, 소셜 미디어 통합 미지원, Multi-touch Attribution 모델 미구현

이 차이가 귀사의 업무에 실질적인 영향을 미치는지는 현재 영업 프로세스와 시스템 환경에 따라 달라집니다. 도입 상담 시 귀사의 요구사항과 대조하여 구체적으로 안내해 드리겠습니다.

도입 후 기대 효과

영업 가시성 확보

분산되어 있던 영업 정보가 하나의 파이프라인으로 통합됩니다. 경영진은 현재 진행 중인 영업 기회의 규모와 단계를 실시간으로 확인할 수 있고, 매출 예측의 정확도가 높아집니다.

고객 데이터의 조직 자산화

개인이 보유하던 고객 정보와 상담 이력이 시스템에 축적됩니다. 담당자 변경, 퇴사와 무관하게 고객 관계의 연속성이 유지됩니다.

영업 사이클 단축

리드 수집부터 견적, 승인, 계약까지 수작업 단계가 줄어듭니다. 특히 견적서 작성 시 ERP 품목 정보가 자동 연동되어 이중 입력이 사라지고, 승인 프로세스가 워크플로우로 자동화됩니다.

고객 유지율 개선

고객 건강 점수와 이탈 위험 지표를 통해 문제를 조기에 발견하고, CSM 계획에 따라 체계적으로 대응할 수 있습니다. 계약 갱신 관리가 자동화되어 갱신 시기를 놓치는 상황을 방지합니다.

개인정보보호 리스크 감소

동의 관리, 삭제 요청, 보존 기간 처리가 시스템에서 자동으로 이루어져, 수동 관리에서 발생할 수 있는 규제 위반 리스크가 줄어듭니다. 감사 시 필요한 처리 이력을 즉시 추출할 수 있습니다.

마케팅-영업 연계 강화

마케팅 캠페인에서 발굴된 리드가 자동으로 영업 파이프라인에 유입되고, 캠페인별 기회 전환 성과를 추적할 수 있습니다. 마케팅 투자 대비 영업 성과의 인과 관계가 명확해집니다.

주요 기능 구성

참고로, VEXPLOR CRM은 다음 영역을 포괄합니다.

영역	주요 기능
고객 관리	거래처/담당자 관리, 4단계 등급, ERP 거래처 연동
리드 관리	리드 스코어링(3축), 너처링 시퀀스, 웹 폼 리드 자동 생성, MQL 자동 전환
영업 기회	8단계 파이프라인, 가중 금액 자동 계산, AI 딜 인사이트
견적/계약	문서 화면, 승인 매트릭스, 라인아이템, 자동 채번, 파일 버전 관리
서비스 관리	SLA 관리, 포탈 문의 자동 티켓화, 지식 베이스, 챗봇(5개 채널), QMS 연동
마케팅 자동화	이메일 캠페인, A/B 테스트, 세그먼트(RFM/행동/인구통계), 웹 폼
고객 성공	건강 점수(4축), 이탈 위험 지표(5유형), CSM 계획, CLV 계산
매출 예측	파이프라인 스냅샷, 4개 예측 카테고리, AI 조정, APS 연동
셀프서비스 포탈	포탈 사용자, 문의, 지식 베이스, 커뮤니티 포럼, 챗봇
영업 지역	4유형 계층형 지역, 자동 배정 규칙, 고객 매핑
계약 갱신	갱신 기회 자동 생성, 계약 변경(4유형), 자동 갱신 스케줄, 사전 알림
파트너 채널	3등급 파트너 관리, 딜 등록/승인, 성과 평가, SCM 연동
매출 인텔리전스	딜 인사이트(위험/기회/추천), 참여 분석(6채널), 대화 AI, 음성 분석
개인정보보호	동의 관리(6유형), 삭제 요청(5유형), 보존 정책, 영향 평가, 데이터 내보내기

실제 활용 시나리오

시나리오 1: 영업 담당자의 하루

영업 담당자 A씨는 출근 후 CRM 대시보드에서 오늘 예정된 고객 미팅, 팔로업이 필요한 기회, 갱신이 다가오는 계약 목록을 확인합니다. 어제 웹 폼으로 유입된 새 리드가 자동 스코어링되어 MQL로 전환되었다는 알림이 표시됩니다. A씨는 해당 리드의 프로파일을 확인하고, 인구통계와 행동 점수를 기반으로 우선순위를 판단하여 첫 연락을 진행합니다.

오후에는 진행 중인 대형 기회의 견적서를 작성합니다. 견적 문서 화면에서 ERP 품목을 검색하여 라인아이템을 구성하고, 자동 채번으로 견적 번호가 부여됩니다. 금액이 일정 기준을 초과하므로 승인 매트릭스에 따라 영업 이사의 승인을 요청합니다. 승인이 완료되면 견적서 PDF가 자동 생성되어 고객에게 발송됩니다.

시나리오 2: 고객 이탈 방지 대응

고객 B사의 건강 점수가 지난 달 대비 급격히 하락했습니다. 시스템이 이탈 위험 유형을 "지원 요청 증가 + 참여도 하락"으로 분류하고, 담당 CSM에게 알림을 보냅니다. CSM은 B사의 서비스 티켓 이력을 확인하여 동일 이슈가 반복되고 있음을 발견합니다. 서비스 요청이 QMS의 CAPA로 자동 연결되어 근본 원인 분석이 진행 중임을 확인하고, B사 담당자에게 진행 상황을 공유합니다. CSM 계획에 마일스톤을 추가하여 2주 후 후속 확인을 예약합니다.

시나리오 3: 마케팅 캠페인에서 수주까지

마케팅팀이 신제품 출시를 앞두고 이메일 캠페인을 실행합니다. A/B 테스트를 통해 더 높은 오픈율을 보이는 제목 라인을 확인하고, 해당 버전으로 전체 발송합니다. 캠페인 수신자 중 웹 폼을 통해 문의를 남긴 20건의 리드가 자동 생성됩니다. 각 리드에 행동 스코어가 가산되고, 기준 점수를 넘긴 5건이 MQL로 전환되어 영업팀에 배정됩니다. 영업팀은 해당 리드를 영업 기회로 전환하고, 3개월 후 2건이 수주에 성공합니다. 마케팅팀은 캠페인별 기회 전환율과 수주 금액을 확인하여 다음 캠페인 전략을 수립합니다.

시나리오 4: 파트너 채널 영업

파트너 C사가 딜 등록을 요청합니다. 파트너 등급에 따라 승인 프로세스가 진행되고, 승인된 딜은 직접 영업과 중복되지 않도록 보호됩니다. 파트너의 분기별 성과가 자동 집계되어, 연간 파트너 평가와 등급 재조정의 기초 데이터로 활용됩니다. 파트너가 취급하는 품목 정보는 SCM 솔루션과 연동되어 재고 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

기존에 사용하던 고객 데이터를 이전할 수 있나요?

네. 엑셀, CSV 형식의 기존 고객 데이터를 시스템에 일괄 업로드하여 이전할 수 있습니다. 거래처, 담당자, 영업 기회 등 데이터 유형별로 매핑하여 가져옵니다. ERP에 이미 거래처 정보가 있다면, 네이티브 연동을 통해 중복 입력 없이 CRM에 반영됩니다.

영업팀 규모가 작은데도 CRM이 필요할까요?

영업팀이 작을수록 개인 의존도가 높아져, 담당자 부재나 이동 시 영향이 큽니다. CRM은 고객 정보를 조직 자산으로 만드는 것이 핵심입니다. 소규모 팀이라면 고객 관리, 파이프라인, 견적/계약 기능 위주로 시작하고, 필요에 따라 마케팅 자동화나 고객 성공 기능을 추가할 수 있습니다.

개인정보보호 규제 대응은 어느 수준까지 가능한가요?

GDPR의 동의 관리(6개 유형), 삭제권(5개 유형), 데이터 이동권(3개 형식), 보존 기간 관리(3개 방식), 영향 평가까지 핵심 요구사항이 시스템 구조에 내장되어 있습니다. 한국 개인정보보호법(PIPA)의 개인정보 수집/이용 동의, 제3자 제공 동의, 법적 근거 6유형, 파기 방법 3종도 포함됩니다. 단, 각 기업의 개인정보 처리 방침에 맞는 세부 설정은 도입 시 함께 구성합니다.

ERP가 VEXPLOR이 아닌 다른 제품인 경우에도 연동이 가능한가요?

VEXPLOR 플랫폼 내 ERP와의 연동은 테이블 레벨에서 직접 이루어집니다. 외부 ERP를 사용하는 경우에는 API 기반 연동을 통해 거래처, 품목, 주문 정보를 주고받을 수 있습니다. 연동 범위와 방식은 사용 중인 ERP 환경에 따라 설계합니다.

모바일에서도 사용할 수 있나요?

현재 웹 기반 반응형 UI로 모바일 브라우저에서 접근이 가능합니다. 현장 영업에 최적화된 전용 모바일 UI는 향후 로드맵에 포함되어 있습니다.

다음 단계

영업 파이프라인 가시성 확보, 고객 이탈 방지, 개인정보보호 규제 대응 중 어떤 과제가 가장 시급하신지에 따라 도입 범위와 우선순위를 함께 설계할 수 있습니다. 현재 영업 프로세스와 시스템 환경을 공유해 주시면, 구체적인 적용 방안을 제안드리겠습니다.

직접 체험해 보세요

캔버스에서 CRM (고객 관계 관리) 템플릿을 적용하면, 데이터 모델부터 화면까지 자동으로 생성됩니다.

무료로 시작하기 상세 문서 확인